Wenn Sie Apple-Aktien besitzen, wissen Sie wahrscheinlich, dass das Unternehmen in letzter Zeit eine harte Zeit durchgemacht hat. Der Aktienkurs von Apple ist im Vergleich zu seinem Allzeithoch im Oktober um beängstigende 40 % gefallen. Der milliardenschwere Investor Warren Buffett ist sich des jüngsten Abschwungs von Apple sehr wohl bewusst. Warrens Konglomerat Berkshire Hathaway besitzt 252 Millionen Aktien von Apple. Apple ist die Nummer 1 unter den Berkshire-Aktien und macht etwa 21 % des Portfoliowertes aus. Das bedeutet, dass jede Veränderung des Apple-Aktienkurses einen besonders großen Einfluss auf den Aktienkurs von Berkshire hat. Zum Leidwesen der Berkshire-Aktionäre hat der heutige Kursrückgang von Apple um 9 % (er lag sogar bei 14 %) die Marktkapitalisierung des Unternehmens um rund 4 Mrd. USD verringert.
Apple ist nicht das einzige Unternehmen im Portfolio von Berkshire, das sich in letzter Zeit schwer getan hat. Berkshire verzeichnete große Verluste bei seinen Beteiligungen an der Bank of America, Wells Fargo und J.P. Morgan, um nur einige zu nennen.
Berkshire verlor heute aufgrund der Apple-Nachrichten 4,7 %. Die Aktie ist im Vergleich zum Vorjahr um 9% gefallen.
Auf Nachfrage von CNBC lehnte Warren es ab, sich dazu zu äußern, ob der heutige Kursrückgang seine frühere Begeisterung für die Apple-Aktie verändert hat oder nicht. Hier ist, was er Anfang 2018 gegenüber CNBC über Apple sagte:
"Wir haben etwa 5 Prozent des Unternehmens gekauft. Ich würde gerne 100 Prozent davon besitzen. ... Wir mögen die wirtschaftlichen Aktivitäten des Unternehmens sehr. Wir mögen das Management und die Art und Weise, wie sie denken, sehr."
Die erste Investition von Berkshire in Apple erfolgte im Februar 2018, was angesichts Buffetts historischer Abneigung gegen Aktien aus der Technologiebranche für einige eine Überraschung war. Zum Zeitpunkt seiner ersten Investition wurde Apple bei 129 US-Dollar pro Aktie gehandelt. Im Mai 2018 kaufte er dann 75 Millionen weitere Aktien, als die Aktie bei 185 US-Dollar stand.
Wenn sich Warrens Begeisterung für Apple nicht geändert hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass er die heutige Kursdelle als Kaufgelegenheit sieht. Denn wenn es ihm bei 185 Dollar gefallen hat, sollte er es bei 143 Dollar lieben.
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels kostet eine einzelne Aktie der Berkshire Hathaway Klasse A $288.340. Das ist kein Tippfehler. Wenn Sie EINE Aktie haben wollen, kostet sie ungefähr so viel wie ein nagelneuer Ferrari der Oberklasse.
Die aktuellen Top-5-Bestände des Unternehmens sind:
#1) Apple - 252 Millionen Aktien (aktueller Wert 36 Milliarden Dollar)
#2) Wells Fargo - 452 Millionen Aktien (aktueller Wert 20 Milliarden Dollar)
#3) Kraft Heinz - 325 Millionen Aktien (aktueller Wert 14 Mrd. $)
#4) Bank of America - 680 Mio. Aktien (aktueller Wert $16 Mrd.)
#5) Coca-Cola - 400 Millionen Aktien (aktueller Wert $18,5 Milliarden)
Von diesen fünf Aktien hat nur Coca Cola seit August 2018 an Wert gewonnen und ist in den letzten fünf Monaten um rund 1 Milliarde US-Dollar gestiegen. Die anderen vier Aktien haben seit August zusammen 25 Milliarden Dollar verloren.
Trotz dieses jüngsten Stolperers ist Warrens Investitionsbilanz seit seinen Anfängen im Jahr 1964 immer noch geradezu unglaublich. Hätten Sie damals, als Warren Buffett anfing, 1000 Dollar investiert, wären Sie heute (unter Berücksichtigung von Inflation und Dividenden) etwas mehr als 10 Millionen Dollar wert!
Aber wer hatte 1964 schon das Glück und die Intelligenz, bei Warren zu investieren? Fragen Sie einfach Warrens ehemalige Nachbarn Myer und Dorothy Kripkes 🙂
